Een dienst aanmaken voor een werklocatie

(Stap 1) De dienst aanmaken

Om een dienst aan te maken voor jouw werklocatie moet je:

• Ga naar WERKLOCATIES & open het profiel van jouw werklocatie

• Ga naar "Werkzaamheden"

• Druk op '+TOEVOEGEN'

(Stap 2) De dienst instellen

(1) Facturering

In dit paneel kun je het volgende instellen:

1. Naam van de dienst

2. Verkooptype - dit koppelt de dienst aan de grootboekrekening bij het factureren

3. Start- en einddatums voor de dienst

4. Budgeturen

5. Btw-code - dit wordt weergegeven op alle facturen voor deze dienst

6. Factureringstype - je kunt kiezen tussen verschillende types periodieke en directe facturering

• Laatste dag van de maand

• Vaste dag van de maand

• Kwartaal

• Jaar

• Wekelijks interval

• Maandelijks interval

• Wekelijks

• 4-wekelijks

• Direct (per dienst)

• Geen automatische factuur

7. Prijsopties

(2) Planning

Hier kun je de terugkerende planning van de dienst instellen. Er zijn 2 hoofdzaken die je moet selecteren:

A. De frequentie - er zijn verschillende frequentie-opties:

1. Vaste weeknummers - voer weeknummers in of selecteer een vaste set weeknummers waarop je de dienst wilt laten uitvoeren

2. Vaste maandnummers - voer de maanden in of selecteer een vaste set maanden en in welke week van de maand je de dienst wilt laten uitvoeren

LET OP - de eerste week van de maand is de eerste volledige week, ongeacht de datums, en de laatste week van de maand begint met de laatste maandag, ongeacht de datums

3. Interval weken - selecteer het interval in weken tussen elke dienst. Het interval begint te tellen vanaf de week na de week waarin de dienst is gepland.

4. Geen terugkerende planning

B. De dag van de week - je stelt de dag van de week, de medewerker en het interval van de dienst in

Aanvullende informatie:

5. Als er geen dag van de week is geselecteerd, genereert het systeem een agenda-item 'In te plannen' met de totale tijd die je invoert (als er geen totale tijd is geselecteerd wordt er een aangemaakt met een totale tijd van 0)

6. Als er geen medewerker is geselecteerd maar wel de weekdag, genereert het systeem een agenda-item 'In te plannen' met de totale tijd die je invoert

7. Als er meerdere weekdagen zijn geselecteerd, kun je de medewerkers en planning van de ene dag naar de andere kopiëren via het kopieer-icoon

8. Je kunt een medewerker verwijderen uit de terugkerende planning, ofwel door een einddatum in te stellen (als je wilt dat dit wordt verwijderd in de toekomst), ofwel door op sluiten te drukken (dit sluit de medewerker af met de huidige datum).

9. Als je een medewerker hebt toegevoegd die je niet wilde, kun je deze verwijderen via het prullenbak-icoon. Dit kan alleen als er nog geen planning is gegenereerd.

(3) Werkschema

Je kunt notities toevoegen aan het werkschema

(4) Werkbon en E-mails

Hier kun je:

1. Het e-mailadres instellen voor de aankondiging van de dienst en het e-mailadres voor de melding dat de dienst is voltooid

2. De bevestigingsvoorwaarden voor de dienst selecteren: het genereren van een werkbon, deze digitaal ondertekenen vanuit de app, een foto uploaden etc.

(Stap 3) Opslaan

Nadat je alle informatie hebt ingevoerd, kun je deze opslaan om de planning te genereren. Na het opslaan kun je de werkzaamheid ook als sjabloon opslaan voor gebruik bij andere diensten.